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二零一八年中华小儿奶粉行当发表现状解析,2018奶粉市集三番五回扩充【官网平台登录】

时间:2020-01-05 06:39

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国内婴幼儿奶粉行业集中度低,惠氏、美素佳儿与爱他美暂列前三甲

1、婴幼儿奶粉产量

国内婴幼儿奶粉行业集中度低,CR3仅30.7%,且全为国外品牌,对比成熟市场CR370%的水平,国内行业集中度有很大提升空间。

数据统计,2013年,我国奶粉产量为70.4万吨,到2017年达到80.6吨,年均复合增长率仅有为3.3%。

国内奶粉企业、品牌、配方数量众多,杂牌、贴牌生产云集,与国际品牌差距较大。目前我国有2000多个品牌系列,其中没有生产工厂的贴牌品牌厂家估计约1000个,但是同一企业下同年龄段不同配方之间并无明显差别。

▲中国婴幼儿奶粉产量走势

据相关评测,2018年6月婴幼儿奶粉品牌竞争力前三甲依次为惠氏、美素佳儿以及爱他美。其中,惠氏的市场竞争力最强,竞争力为15.54,继续稳占冠军宝座;美素佳儿、爱他美分别列位二、三。6月婴幼儿奶粉竞争力前十的品牌还有美赞臣、雅培、伊利、飞鹤、诺优能、A2以及雀巢。

2、婴幼儿奶粉行业发展规模分析

婴幼儿奶粉市场继续扩张,母婴全渠道成为趋势

中国是全球第二大婴童消费市场,婴幼儿奶粉行业发展有着天然优势,市场规模更是逐年递增。据数据显示,婴幼儿配方奶粉市场的零售额从2013年的911亿元增至2017年的1650亿元,年均复合增长率达到16%。不过2016年中国婴幼儿奶粉市场规模增速略有下降,据了解,这主要是由于出生率下降及中国消费者跨境购买量增加所致。

在政府扶持、行业整合以及二胎政策松绑等利好因素下,婴幼儿奶粉行业发展前景仍然比较乐观。前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国婴幼儿奶粉行业市场需求与投资规划分析报告》预计,婴幼儿奶粉市场规模仍将继续扩张,在2023年将达到2260亿元。不过市场规模增速会逐渐放缓,预计未来几年内将保持在8%左右的增幅。

▲中国婴幼儿奶粉市场规模走势

未来婴幼儿奶粉行业发展将更加集中。无论是在发达国家还是发展中国家,奶粉行业发展的集中度都是较高的,尤其是排在前几位的品牌占据着将近83%的市场份额。在未来国内婴幼儿奶粉品牌能为人记住的也仅仅是排在前几位的品牌,所以这些品牌企业一定会精益求精,全面提升品牌产品的质量,使行业的发展更加集中化。

3、中国婴幼儿奶粉需求情况分析

同时,市场渐渐实现线上线下互通互补,建立母婴全渠道。线上渠道的优势在于满足用户随时随地购物和内容需求;展示品类更多更齐全,特别针对跨境购物,通过图文视频等媒介方式可以全方位展示产品,线上购物由于去中间化可让利于客户,价格更具优势;用户的使用行为、物流信息、评价分享等信息全流程在线留痕、有数据可循。线下渠道,售前试用体验更直接、售后保障更健全完善、可满足用户亲子购物消费体验,更能提供母婴相关本地服务。

婴幼儿奶粉可谓是母婴市场的一块大蛋糕,全面二胎和消费升级不断推动奶粉行业需求回暖。据数据统计显示:婴幼儿配方奶粉需求量由2013年的82.6万吨增至2017年的110万吨,年均复合年增长率为7.4%。

此外,市场还有赖于数据驱动产品服务。利用大数据、机器学习等先进技术,通过数字对消费者进行追踪,全面及时了解母婴用户最新需求,通过有效的数据分析改进产品服务质量,提高用户体验。

▲中国婴幼儿奶粉需求量走势

4、中国婴幼儿配方奶粉进口来源国占比

数据统计,2017年我国进口婴幼儿配方奶粉达29.59万吨,同比增长33.7%,进口额达39.8亿美元,同比增长32.3%。从进口来源国来看:我国婴幼儿奶粉进口主要来自荷兰,新西兰、法国。2017年从荷兰进口婴幼儿奶粉达8.76万吨,占比29.6%,同比增长10.8%;其次从新西兰进口婴幼儿奶粉达4.73万吨,占16%,同比增长97.9%。法国4.29万吨,占14.5%,同比增长185.3%。值得提出的是:2017年进口来源国前5个国家约占中国总进口的82.1%。

▲2017年中国婴幼儿配方奶粉进口来源国占比

5、线上婴幼儿奶粉行业品牌分析

新增人口数量和母乳喂养率是影响我国婴幼儿奶粉行业最直接的因素,2017年全年出生人口1723万人,人口出生率为12.43。此前在全面二孩政策施行的第一年,2016年全年出生人口1786万人,比2015年多增131万人,人口出生率为12.95。出生率有轻微下滑。而在新生人口中,二孩比例占了50%以上,比去年提高10个百分点。二胎政策将会持续作用于我国新增人口;同时世界卫生组织倡议:婴儿出生后的最初6个月应纯母乳喂养,并坚持24个月以上,是人类哺育的最佳方式。卫计委2014年数据显示我国母乳喂养率已由1998年的67%下降至14年27.8%,其中农村30.3%,城市15.8%,而在上世纪50年到60年代曾超过80%。

结合我国人口出生率,我国奶粉整体发展以及线上销售情况来看,未来我国市场对奶粉的需求基本保持稳定。婴儿奶粉电商的下一个增长点在于扩大电商的渗透率,以及如何吸引下线消费者转到线上消费。

2017年我国线上婴幼儿奶粉市场竞争比较激烈,婴幼儿奶粉线上销售前十品牌市场总占有率约63.8%,品牌之间占有率相差不大。国内婴幼儿奶粉行业集中度仍有较大的提升空间。

海外品牌在国内婴幼儿奶粉行业处于相对强势的地位,市场占有率水平排名靠前的品牌只有伊利、飞鹤和贝因美三家国产企业,惠氏、美赞臣和爱他美三个海外品牌位居国内电商奶粉市场占有率水平的前三。